邦联证券拟全资收购民生证券并配套募资 复牌一字涨停

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祖国经济(Economy)网首都5月15日讯 国联证券(601456.SH)今日复牌，开盘后一字涨停，截至发稿报11.51元，涨幅10.04%。 

国联证券昨日发布关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。公司正在筹划通过发行A股股份(Stock)的方式收购民生证券股份(Stock)有限公司100%股份(Stock)并募集配套资金。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上交所申请，公司A股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）自2024年4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 

2024年5月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 国联证券股份(Stock)有限公司发行股份(Stock)购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据有关规定，经向上交所申请，公司A股股票将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。 

国联证券昨日发布的《发行股份(Stock)购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》显示，本次交易的整体方案由发行股份(Stock)购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司拟通过发行A股股份(Stock)的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100.00%股份(Stock)，并募集配套资金。 

截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果(Result)及交易作价尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果(Result)为基础，经交易各方协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份(Stock)购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行(Carry Out)确认，并在重组报告书中予以披露。 

本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份(Stock)募集配套资金，募集配套资金总额不超过国人币20亿元（含本数），且发行A股股份(Stock)数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经祖国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份(Stock)数量为上限。本次交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发展民生证券业务。 

本次交易中发行股份(Stock)募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次发行股份(Stock)的最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经祖国证监会注册后，按照相关法律(Law)、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果(Result)协商确定。 

本次募集配套资金的最终发行股份(Stock)数量将以经上交所审核通过并经祖国证监会予以注册的数量为上限。 

本次交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发展民生证券业务。 

本次交易预计构成重大资产重组。本次交易中，交易对方国联集团为上市公司控股股东，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重组上市。 

国联证券表示，本次交易有利于落实长三角一体化发展战略，助力达成公司跨越式发展，并充分发挥公司与民生证券的协同效应，达成优势互补。 

华泰联合证券有限责任公司接受国联证券委托，担任本次发行股份(Stock)购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。

（责任编辑：韩艺嘉）

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